A aba Lista do CRM da SolarMarket foi desenvolvida para oferecer uma visão completa e detalhada dos seus projetos e propostas, com a possibilidade de aplicar filtros personalizados e escolher quais informações deseja visualizar. É ideal para quem precisa de uma leitura rápida e organizada de múltiplos dados ao mesmo tempo.
Neste artigo, vamos te mostrar como utilizar essa funcionalidade de forma prática.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que você pode visualizar na aba Lista?
Na aba Lista, você pode acessar:
- Todos os projetos criados: clique na aba Projetos (ícone
)
- Todas as propostas criadas: clique na aba Propostas (ícone
)
Como escolher quais informações exibir?
Além dos filtros, você pode configurar a visualização escolhendo quais colunas deseja ver. Clique em Escolher dados As categorias de informação disponíveis incluem:
-
Campos customizados
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Cliente
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Comercial
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Conta de energia
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Custos customizados
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Entrada de dados
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Financeiro
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Premissas
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Projeto
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Proposta
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Sistema solar
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Séries
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Variáveis customizadas
Como aplicar filtros?
Você pode usar filtros para refinar os dados que está visualizando, por exemplo:
-
Ver apenas propostas aceitas;
-
Listar apenas projetos com até X kWp;
-
Filtrar por cliente, etapa, status da proposta, e muito mais.
Para isso clique em no campo ao lado do botão de Escolher dados e depois em + Criar novo filtro. Informe o nome do filtro e inicie a seleção dos tópicos, criando o filtro. No final clique em Cadastrar.
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