A aba Funil do SolarMarket é uma ferramenta visual e interativa que permite acompanhar seus projetos ao longo de diferentes etapas — desde a prospecção até o pós-venda.
Neste tutorial, vamos te mostrar como utilizar essa funcionalidade de forma prática.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Acesso e visualização
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No menu lateral, clique em Projetos
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Você verá os projetos distribuídos entre as etapas definidas por você
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Cada conta já vem com 3 funis padrão
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É possível editar nomes e etapas de cada funil
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Como personalizar os funis
Editar funis existentes:
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Clique no botão no nome do funil e depois clique no botão de editar, simbolizado pelo ícone de caneta
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Altere o nome do funil, a ordem, quantidade e nome das etapas conforme sua necessidade
- Clique em Atualizar funil
Criar um novo funil:
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Clique no nome do funil e depois em Criar novo funil
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Defina o nome e as etapas
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Clique em Criar funil
A quantidade de funis disponíveis depende do seu plano
Reorganizar ordem dos funis:
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Clique no nome do funil e depois em em Reorganizar
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Arraste os funis na ordem desejada
- Clique em Fechar, a nova ordem já estará salva
Filtros de visualização
Você pode filtrar os projetos exibidos no funil por:
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Funil
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Responsável pelo projeto
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Ex: clique no nome do usuário (como “Alexandre”) para ver apenas os projetos dele
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Status do projeto
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Abertos, ganhos, perdidos ou todos ao mesmo tempo
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Etiquetas
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Ex: clique na etiqueta "Morno", para visualizar os projetos vinculados com essa etiqueta
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Gerenciar atividades no funil
Você pode adicionar ou registrar atividades diretamente pelo funil:
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Clique no botão simbolizado por um circulo no extremo direito superior do card do projeto. Depois clique em Criar nova atividade
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Preencha:
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Título
- Tarefa ou evento
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Data de conclusão
- Tipo de atividade
- Responsável
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Observações
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- Clique em Salvar
🎯 Indicadores de atividade:
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🟡 Amarelo: atividade agendada para hoje
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🔵 Azul: Atividade futura programada
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🔴 Vermelho: Atividade atrasada