Como trabalhar na aba Funil?

Neste artigo iremos abordar como você pode trabalhar na aba do Funil dentro da plataforma da SolarMarket.

O CRM é a nova ferramenta de gestão da plataforma da SolarMarket e com ela você poderá gerir da melhor forma possível todos os seus projetos e propostas! A aba do funil é a principal ferramenta desse CRM. 

É possível visualizar algumas possibilidades e como trabalhar na aba do funil, como:

1) Visualizar projetos de todos usuários ou apenas de um usuário;

2) Mudar de funil;

3) Visualizar projeto abertos, ganhos, perdidos ou excluídos;

4) Visualizar projetos por etiqueta

5) Mover os cards de etapa em etapa;

6) Visualizar as datas referentes a quando o projeto foi criado e quando a proposta foi gerada, enviada, visualizada e aceita. 

Ainda, em cada card, de acordo com as atividades que você criou, você consegue visualizar:

• Quando há uma atividade atrasada: Nesse caso você terá a seguinte visualização, como ilustra a figura 1.

Figura 1

• Quando há uma atividade a ser executada no dia atual: Nesse caso você terá a visualização, como ilustra a figura 2.

Figura 2

• Quando há uma atividade criada, porém com data de vencimento para o dia seguinte ou próximos dias: Nesse caso você terá a visualização ilustrada pela figura 3.

Figura 3

O vídeo abaixo explica todo o tutorial de como você pode utilizar o Funil na plataforma da SolarMarket.