Como criar, editar e visualizar uma atividade?

Neste artigo iremos abordar como criar e editar atividades dentro do CRM da SolarMarket.

As atividades são de extrema importância para você ter o controle do que precisa realizar em cada projeto. Assim, no nosso CRM você consegue criar e editar atividades a qualquer momento e é bem simples, nosso vídeo tutorial explica cada passo a passo. 

Além disso, outro ponto muito importante no uso da ferramenta é poder visualizar de clara quando há uma atividade a ser concluída no dia atual ou que esteja atrasada, e tudo isso você consegue visualizar de forma prática através do seguinte jogo de cores no card do projeto:

• Vermelha: Atividade atrasada;
• Amarela: Atividade a ser vencida no dia atual;
• Azul: Atividade a ser vencida nos próximos dias;
• Cinza: Não há atividades criadas.

Dessa forma você consegue ter noção das suas prioridades em cada projeto. No nosso artigo Como trabalhar na aba Funil nós te explicamos cada detalhe sobre isso. 

Há quatro formas de você criar ou editar uma atividade:

1) Direto na aba do funil

2) Dentro da página do projeto

3) Na agenda completa

4) Na agenda diária

No vídeo abaixo te explicamos cada detalhe sobre a criação e edição de atividades.