Neste artigo iremos abordar como criar e editar atividades dentro do CRM da SolarMarket.
No vídeo abaixo te explicamos cada detalhe sobre a criação e edição de atividades.
Como criar uma nova atividade
Você pode criar atividades de três maneiras:
1. Pelo projeto
-
Acesse o projeto desejado.
-
Clique no botão + Nova atividade.
-
Preencha os seguintes campos:
-
Título: defina um nome para a tarefa, como “Reunião com cliente” ou “Enviar proposta”.
-
Data e hora: escolha quando a atividade acontecerá.
-
Responsável: selecione quem será responsável pela execução.
-
Tipo de atividade: escolha entre ligação, visita, proposta etc. Esses tipos podem ser personalizados em Configurações > Opções customizáveis > Tipos de atividade.
-
Observações: adicione informações adicionais que ajudem no contexto da atividade.
-
2. Pelo funil de projetos
-
Na página inicial do funil, localize o projeto desejado.
-
Clique no ícone de círculo localizado no card do projeto.
-
O mesmo formulário de criação será aberto, com os campos descritos acima.
3. Pela agenda
-
No menu lateral, clique em Agenda.
-
Clique em qualquer horário disponível no calendário.
-
Preencha o formulário normalmente, com os mesmos campos acima.
-
Neste caso, será exibido o campo Projeto vinculado. Ele é opcional, e permite associar a atividade a um projeto específico.
Identifique suas prioridades com o jogo de cores
Na aba Funil, os cards dos projetos apresentam um ícone com cores que indicam o status das atividades:
-
🔴 Vermelho: há uma atividade atrasada.
-
🟡 Amarelo: há uma atividade com vencimento no dia atual.
-
🔵 Azul: há uma atividade com vencimento nos próximos dias.
-
⚪ Cinza: o projeto não possui nenhuma atividade cadastrada.
Esse sistema de cores te ajuda a visualizar rapidamente o que é prioridade, o que está atrasado e o que ainda está em andamento. Para mais detalhes, veja o artigo: Como trabalhar na aba Funil.