Como cadastrar, editar e excluir um template de proposta comercial?

Neste tutorial você verá como cadastrar um template de proposta.

1) Cadastrando um novo template

Clique em: Configurações → Proposta comercial → Modelos de Proposta → Cadastrar novo template

Figura 1

Clicando no ícone Cadastrar novo template aparecerá essa imagem abaixo.

Selecione a opção “upload” e procure em seu computador a opção do modelo de proposta comercial que deseja adicionar na plataforma da SolarMarket. Após isso, clique em “cadastrar” e aguarde.

 

2) Possíveis ações no template

Essas três opções representam, respectivamente, “Editar”, “Excluir” e “Baixar” propostas.

Figura 2

Ressaltamos que é necessário que o seu template já esteja configurado e no formato de DOCX para cadastro. 

Veja no vídeo abaixo uma explicação mais detalhada: