Neste tutorial, você vai aprender como criar, modificar ou excluir modelos de proposta comercial na plataforma SolarMarket.
🎥 Veja essa explicação no vídeo, ou no texto abaixo do vídeo:
Como cadastrar um novo template de proposta doc?
Clique em: Configurações → Proposta comercial → Modelos de Proposta → Cadastrar novo template
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Acesse: Vá em Configurações → Proposta Comercial → Modelos de Propostas → Modelos Doc.
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Clique em “Cadastrar Template” no canto superior direito.
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Preencha os campos obrigatórios:
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Nome do template: escolha um nome que facilite a identificação, como “Proposta Residencial” ou “Empresarial com Financiamento”.
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Modelo de proposta: envie o arquivo
.DOCXdo seu modelo, com as chaves já configuradas no lugar dos dados que serão preenchidos automaticamente.
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Clique em “Salvar”: Pronto! Seu modelo estará disponível para ser usado ao gerar propostas comerciais.
Como editar um template existente
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Na mesma tela de Modelo doc, localize o modelo que deseja alterar.
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Clique no ícone de lápis (editar).
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Atualize os campos desejados:
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Troque o nome
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Faça upload de uma nova versão do documento
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Clique em Salvar alterações.
Como excluir um template
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Na lista de templates, clique no ícone de lixeira ao lado do modelo que deseja excluir.
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Confirme a exclusão.
⚠️ Atenção: essa ação é permanente. Certifique-se de que o modelo não está mais em uso.
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