Este tutorial ensina como realizar a gestão de usuários dentro da sua conta SolarMarket. Você aprenderá a cadastrar, editar informações ou remover um usuário, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à plataforma com as permissões corretas.
👣 Como cadastrar um novo usuário:
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Acesse o menu de usuários
Vá em Configurações > Clique em em Usuários. -
Clique em “Novo usuário”
Preencha os dados solicitados:-
Nome completo
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E-mail (é com esse e-mail que ele acessará a plataforma)
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Telefone
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Defina as permissões e grupo de visibilidade
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Escolha o grupo de permissão (administrador, vendedor, etc.);
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Configure o grupo de visibilidade, se desejar limitar o acesso ao que ele pode ver na plataforma;
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Selecione o(s) funil(is) que ele pode visualizar ou atuar.
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Salvar usuário
Após preencher os campos, clique em Salvar para concluir o cadastro. O novo usuário receberá um e-mail com instruções para acessar a plataforma.
📝 Como editar um usuário existente:
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Acesse Configurações > Usuários;
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Localize o usuário na lista e clique em Editar (ícone de lápis);
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Atualize as informações desejadas: nome, e-mail, permissões, visibilidade, etc.;
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Clique em Salvar para aplicar as mudanças.
🗑️ Como excluir um usuário:
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No mesmo menu de Usuários, localize o usuário desejado;
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Clique no ícone da lixeira 🗑️ para excluir;
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Confirme a exclusão quando a plataforma solicitar.
⚠️ Atenção: ao excluir um usuário, seu acesso é removido permanentemente. Ao excluir esse usuário, a plataforma te perguntará qual usuário ficará responsável por projetos, atividades e clientes do usuário que irá deletar. Isso garante que nenhum projeto, cliente ou atividade fique sem um responsável.
🔐 Dica de segurança
Mantenha sempre o cadastro de usuários atualizado. Quando um colaborador sair da empresa, lembre-se de excluir o acesso imediatamente para evitar acessos indevidos.
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