Qual a diferença entre grupo de permissão e grupo de visibilidade?

Nesse artigo iremos explicar quais as diferenças entre grupo de permissão e grupo de visibilidade.

1) Grupos de Permissões: Este recurso possibilita limitar ou permitir que um usuário edite ou visualize determinada funcionalidade na plataforma . 

2) Grupo de visibilidade: você pode limitar o que cada usuário poderá visualizar/editar em relação aos projetos e propostas dentro do grupo dele. 

Grupo de permissão

É esperado que usuários com grande nível de experiência em criação de propostas, como um gerente de vendas, possam editar a margem de lucro das propostas de acordo com as especificidades do projeto. No entanto, um usuário sem experiência pode não ter as habilidades necessárias para definir qual deve ser a margem de lucro da proposta ou não ter a necessidade de alterá-la. Assim, faz sentido que ambos tenham permissões distintas e sejam alocados em grupos diferentes.  

Para criar e configurar o grupo de permissão clique em: Configurações → Usuários → Grupos de Permissões.

1° Crie o grupo de permissões (exemplo: filial X, vendedores, equipe comercial). Se precisar veja o artigo Como criar e configurar grupos de permissões

2° Cadastre/edite o usuário. Se precisar veja o artigo Como cadastrar, editar ou deletar um usuário

Ao cadastrar, você irá especificar o grupo de permissão que o usuário fará parte. Por isso, recomendamos que criem primeiro o grupo de permissão.  

Cadastrando o usuário e clicando em Grupo de Permissão, você verá a lista dos grupos de permissões já cadastrados. 

IMAGEM 1

Ao clicar em um grupo, você verá as permissões segmentadas em agrupamentos, conforme a imagem abaixo: 

IMAGEM 2

Exemplo prático:

Neste 2° agrupamento Menu de Configurações, todas as permissões são relacionadas às ações que podem ser executadas na seção Configurações do sistema. As duas primeiras permissões do agrupamento Menu de Configurações são:

• Visualizar os dados da empresa
• Editar os dados da empresa

Com essas permissões habilitadas, na seção Configurações os usuários poderão acessar a seção Empresa e visualizar e editar os dados ali inseridos, como o nome, o logotipo e o CNPJ da empresa. 

Para habilitar uma permissão, basta clicar no botão ao seu lado até que fique azul ou desabilitar para que fique cinza.

 

Como o sistema funciona?

A maioria das permissões se divide nos tipos "Visualizar" e "Editar". 

O sistema entende que para editar algo é necessário que alguém possa visualizar o objeto. Por isso, se você marcar a opção de edição, como a permissão "Editar os dados da empresa", o sistema automaticamente habilita a permissão "Visualizar os dados da empresa". 

Se o grupo de permissões que você está criando requer que seus usuários vejam os dados da empresa, mas não os editem, basta apenas habilitar a permissão "Visualizar os dados da empresa" para que eles vejam as informações preenchidas sem a possibilidade de editá-las.

 

Administrador

Por padrão, o grupo de permissões "Administrador" já vem no sistema. Esse grupo não pode ser excluído e possui todas as permissões do sistema habilitadas permanentemente para que pelo menos um usuário possa mexer na plataforma. 

 

Visibilidade

Nessa configuração você poderá limitar o que um usuário poderá visualizar/editar em relação aos projetos e propostas criados na plataforma. 

Para criar e configurar esse grupo clique em: Configurações → Usuários → Grupos de Visibilidade.

Ao criar um grupo, este usuário poderá visualizar/editar os projetos e propostas apenas dos usuários que também estejam dentro desse grupo. Este recurso é bastante útil quando você possui equipes distintas de vendas ou filiais em que deseja distinguir os projetos e propostas criadas.

Exemplo - Grupo de visibilidade

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