Neste artigo, você aprenderá como usar a funcionalidade de múltiplos funis no SolarMarket e todas as configurações possíveis para garantir uma gestão eficiente e personalizada dos seus projetos.
A funcionalidade de múltiplos funis proporciona mais flexibilidade, controle e organização na gestão dos seus projetos. Personalize campos, atividades e permissões por funil e aproveite ao máximo essa ferramenta para estruturar sua operação de forma mais eficiente.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são múltiplos funis?
A funcionalidade de múltiplos funis permite que um mesmo projeto seja vinculado a vários funis diferentes, sem perder dados ou histórico.
Vantagens:
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Organização dos projetos por diferentes áreas: vendas, pós-venda, engenharia, financeiro, etc.
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Cada etapa do processo pode ser gerida de forma independente
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As informações permanecem centralizadas no projeto, mesmo quando movido entre funis
Configurações de visibilidade
Você pode controlar o que aparece em cada funil, personalizando:
1. 👁️🗨️ Campos customizados por funil
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Vá em Configurações → Campos Customizados
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Crie ou edite um campo existente
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Na aba Funil, selecione em quais funis o campo será visível
🔗 Veja o tutorial: Como criar campos customizados
2. 👤 Visibilidade de usuários por funil
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Vá em Configurações → Usuários
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Crie ou edite um usuário
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Defina a visibilidade de funis permitida para cada usuário
🔗 Veja o tutorial: Como cadastrar, editar ou deletar um usuário
3. 📌 Tipos de atividades por funil
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Ao criar ou editar uma atividade, selecione o tipo de atividade
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Em Funil, escolha onde ela deve estar disponível
🔗 Veja o tutorial: Como criar e editar uma atividade
Como vincular um projeto a vários funis
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Acesse a página do projeto
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Clique no botão "+" para adicionar o projeto a mais um funil
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Selecione o funil desejado
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Para cada funil, atribua um responsável específico
📌 Importante: o projeto permanece único, mas terá uma instância em cada funil vinculado, com o devido responsável em cada um.