Neste artigo iremos abordar sobre a funcionalidade de múltiplos funis e todas as configurações possíveis que podem ser realizadas para o melhor aproveitamento da funcionalidade.
Os múltiplos funis irão propiciar um mesmo projeto ser movido para outros funis, de forma que as informações fiquem organizadas e compiladas no projeto. Além disso, você poderá definir quais informações e atividades devem aparecer em todos os funis ou em apenas um ou dois funis.
DEFININDO VISIBILIDADES
Para definir quais informações e/ou atividades devem aparecer em cada funil você poderá definir:
1) Visibilidade de Campos customizados nos funis
2) Visibilidade de usuário nos funis
3) Criar tipos de atividades para funis específicos
1) Visibilidade de Campos customizados nos funis
Para definir a visibilidade de campos customizados nos funis vá em Configurações → Campos Customizados. Nessa página você poderá criar um campo customizado do zero ou editar um previamente criado e então selecionar para quais funis esse campo poderá ficar visível. Se precisar, veja o artigo Como criar campos customizados
Para selecionar qual(is) funis aquele campo deve ser visível, abra a aba do campo customizado e em Funil selecione o(s) funil(is) que desejar.
2) Visibilidade de usuário nos funis
Para definir a visibilidade de usuários nos funis vá em Configurações → Usuários. Nessa página você poderá criar um novo usuário ou editar a visibilidade de algum usuário já existente. Se precisar, veja o artigo Como cadastrar, editar ou deletar um usuário
Para selecionar qual(is) funis aquele usuário deve ser visualizar, em Visibilidade de funis selecione o(s) funil(is) que desejar.
3) Criar tipos de atividades para funis específicos
Para definir se uma determinada atividade deve aparecer em todos os funis ou somente em um ou alguns funis, você pode configurar o tipo de atividade clicando para criar uma atividade, em Tipo de atividade selecione uma previamente criada ou clique em Criar novo. Em Funil defina para qual(is) funil(is) esse tipo de atividade deve aparecer. Se precisar, veja o artigo Como criar e editar uma atividade
VINCULANDO UM PROJETO EM MAIS DE UM FUNIL
Para vincular um projeto em mais de um funil, basta entrar na página do projeto e clicar no ícone situado logo abaixo das informações de dados do cliente. Você pode vincular um mesmo projeto a quantos funis desejar. Para cada funil a ser vinculado, deve ser selecionado um responsável por aquele projeto dentro daquele funil em específico.
Veja o vídeo abaixo para maior entendimento:
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