O que são tipos de atividades, como criar e utilizar?

Neste artigo iremos explicar tudo sobre os tipos de atividades, comentando sobre o que são, como utilizá-los e como criá-los. 

Na plataforma da SolarMarket, ao criar uma atividade para o projeto você precisa selecionar um tipo de atividade. Esse tipo de atividade é o foco deste artigo e como seu nome diz, ele se refere a tipo/modalidade de ação que deve ser tomada naquela atividade, por exemplo “Ligar”, “Tarefa”, “Reunião”, “Email”. Você irá decidir quais tipos de atividades serão cadastrados. 

Para criar um novo tipo de atividade você precisa clicar para criar a atividade. Ao fazer isso irá aparecer um campo chamado Tipo de atividade. Clique neste campo e depois clique em + Criar novo. Outra forma é ir em Configurações → Projetos → Tipos de Atividades e clicar no botão Novo Tipo de Atividade.

Caso precise, veja o artigo Como criar, editar, excluir e reorganizar um funil?

Será aberta uma aba onde você vai preencher os campos de:

• Nome
• Visibilidade em funis
• Ícone

O preenchimento desses campos fica a seu critério. Por fim, clique em Salvar. Veja no vídeo abaixo uma explicação mais visual desse passo a passo. 

 

Como utilizar os tipos de atividade?

Além de utilizá-los para criar a atividade nos projetos, você também poderá utilizar os tipos de atividade para:

• Configuração de automatizações do tipo Ação → Atividade. 
• Visualização do calendário por tipo de atividade