Este tutorial explica como usar as chaves de financiamento nos seus modelos de proposta comercial doc. Essas chaves permitem que a plataforma SolarMarket preencha automaticamente os dados da simulação de financiamento no documento, como valor das parcelas, entrada, número de parcelas, instituição financeira, entre outros. Ideal para quem deseja gerar propostas completas e automatizadas para clientes que desejam financiar o sistema solar.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são chaves de financiamento?
As chaves são códigos usados no seu arquivo .DOCX (modelo de proposta) para que a plataforma substitua automaticamente por informações reais do projeto ou do financiamento. Modelos de proposta no web, dispensam esse tipo de configuração com chaves.
Exemplo de chave: [f_parcela_1]
Quais informações podem ser automatizadas com chaves de financiamento?
Para ter acesso às chaves de financiamento, assim como qualquer outra chave da plataforma, vá em Configurações → Proposta Comercial → Variáveis Disponíveis.
As chaves de financiamento estão no campo Tabela de variáveis na aba Financeiro. A abaixo ilustra essas chaves. Uma sugestão é no campo Buscar por, escrever “Financiamento”.
Das chaves de financiamento, podemos dividi-las em dois tópicos:
- As chaves de financiamento ativo: se referem a apenas uma opção de financiamento, que é a escolhida e aplicada no fluxo de caixa.
- A chaves de financiamento com números incrementais: de acordo com a opção cadastrada, cada chave irá puxar a informação desta opção. Por exemplo, a chave [f_prazo_1] irá puxar a informação do prazo da 1° opção de financiamento cadastrada. Já a chave [f_prazo_12] irá puxar o prazo da 12° opção de financiamento cadastrada.
Exemplo prático
No Word:
No PDF gerado:
⚠️ Importante!
Usando as chaves que possuem o número final, como [f_parcela_1], dependendo da quantidade de chaves que inserir no seu modelo de proposta doc e a quantidade de opções de financiamento que tiver na proposta salva, pode ser que venha "Undefined" no local que deveria ser puxado informações de uma determinada opção de financiamento. Por exemplo, você cadastrou no seu template doc chaves para 6 opções de financiamento, mas na proposta que salvou, haviam apenas 4 opções. Ao gerar a proposta no arquivo doc, você vai encontrar "undefined" em todos os campos que deveriam aparecer informações da opção 5 e 6 de financiamento.
✅ Como evitar o erro “Undefined”
Você tem duas opções simples para evitar esse problema:
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Criar variáveis customizadas: Você pode criar variáveis customizadas para que caso não haja um valor de parcela para aquela chave, a informação vir zerada. Tomando o exemplo acima, no local que viria as informações das opções 5 e 6, viriam vazias, sem parecer que faltou informação na sua proposta comercial.
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Criar diferentes modelos para cada cenário: Outra opção é configurar vários modelos com diferentes quantidades de chaves de financiamento. Por exemplo:
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Um modelo para receber 5 opções de financiamento
- Um modelo para receber 6 opções de financiamento
- Um modelo para receber 7 opções de financiamento
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⚠️ Atenção sobre o uso das chaves de financiamento
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Se você optar por utilizar as chaves com “ativo” no nome, lembre-se: essas chaves só funcionarão quando uma opção de financiamento estiver aplicada ao fluxo de caixa.
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Caso nenhuma opção de financiamento seja aplicada, essas chaves retornarão “undefined”. Para evitar esse problema, você pode criar variáveis customizadas.
💡 Importante: as chaves com “ativo” se aplicam apenas a uma única opção de financiamento.
Se você deseja exibir mais de uma opção de financiamento na proposta DOC, utilize as chaves com numeração incremental, como[f_parcela_1],[f_parcela_2], etc.
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