Neste tutorial, vamos te mostrar tudo o que o nosso CRM pode oferecer para otimizar e automatizar o seu processo desde a pré-venda até o pós-venda.
Você vai entender como funciona a estrutura de múltiplos funis, como organizar e segmentar atividades, utilizar etiquetas, configurar campos personalizados, gerar relatórios, acompanhar históricos, automatizar processos e muito mais.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
1. Usando múltiplos funis para um mesmo projeto
Você pode vincular o mesmo projeto a vários funis simultaneamente (Ex: Pré-venda, Comercial, Engenharia, Financeiro, Pós-venda), mantendo históricos e informações separadas por área.
Como fazer:
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Acesse o projeto desejado.
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Clique no botão "+" para vincular a outro funil.
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Escolha o funil que deseja adicionar.
- Selecione a etapa e usuário que será o responsável pelo projeto no funil.
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O projeto será incluído no novo funil com um processo independente.
2. Criando e organizando atividades por tipo e visibilidade
As atividades podem ser segmentadas por tipo (ligação, reunião, visita técnica etc.) e definidas para aparecer apenas em funis específicos. Isso pode ser feito na criação ou edição dos tipos de atividade.
Exemplo: Atividades da engenharia não aparecem no funil comercial e vice-versa.
3. Personalizando campos customizados de projeto por funil
Cada funil pode ter seus próprios campos personalizados.
Como configurar:
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Acesse Configurações > Opções personalizáveis > Campos Customizados > Projetos.
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Crie um novo campo (Ex: "Motivo da perda", "Número da visita técnica").
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Defina a visibilidade: em quais funis esse campo será exibido.
4. Acompanhando o histórico por funil
O histórico de interações, atividades e movimentações também é separado por funil.
Como visualizar:
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Acesse o projeto.
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Navegue entre os funis para ver o histórico individual de cada um.
5. Visualizando e controlando atividades
As atividades aparecem com um indicador de cor:
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🔴 Vermelho: Atrasada
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🟡 Amarela: Para hoje
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🔵 Azul: Para os próximos dias
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⚪️ Cinza: Sem atividade
Como acessar:
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Dentro do funil: veja os círculos coloridos por projeto.
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No menu lateral: clique em Agenda para ver a visão completa (diária, semanal, mensal), com filtros por usuário, funil e tipo de atividade.
6. Criando e usando etiquetas
Etiquetas ajudam na segmentação visual dos projetos (ex: Temperatura da negociação, Origem do lead).
Como criar:
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Acesse qualquer projeto.
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Clique em “+ Etiqueta”.
- Selecione uma já cadastrada ou cadastre uma, clicando em + Criar Etiqueta
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Defina nome, cor e aplique.
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Use etiquetas para filtrar projetos rapidamente dentro do funil.
7. Usando a aba “Lista” para visualizar todos os projetos
Você pode ver todos os projetos em formato de lista, com campos personalizados e filtros.
Como usar:
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Acesse a aba Lista.
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Clique em “Escolher dados” para selecionar as colunas que deseja ver (como status, potência, geração estimada, proposta aceita etc.).
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Use os filtros ou clique em Exportar para baixar a lista.
8. Gerando relatórios prontos
O CRM oferece relatórios visuais com indicadores por funil, status, atividades e conversão.
Como acessar:
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Vá até a aba Relatórios.
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Use os filtros para segmentar por usuário, tipo de atividade, período, etc.
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Se desejar, clique em Exportar para salvar os dados.
9. Automatizando o processo com regras
Com o plano Diamante, você pode automatizar tarefas e movimentações.
Como criar automações:
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Vá até Configurações > Automatizações.
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Crie uma nova regra.
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Defina o gatilho (ex: proposta aceita).
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Defina a ação (ex: vincular ao funil financeiro, criar uma atividade, enviar e-mail).
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Salve e ative.
Cada plano tem um número máximo de automações. No Diamante, são até 20 por padrão.
10. Tudo em um só lugar
No CRM, você centraliza:
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Informações do cliente
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Histórico completo do projeto
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Documentos anexos (ex: procurações, contratos)
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Propostas enviadas
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Acompanhamento de status
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Integração com a Loja SolarMarket para realizar pedidos