Neste tutorial, você vai aprender como configurar grupos de visibilidade para controlar com mais precisão o acesso de cada usuário a projetos, clientes e atividades dentro da plataforma SolarMarket.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que é grupo de visibilidade?
Os grupos de visibilidade permitem controlar quem pode visualizar determinados projetos, clientes e atividades. Essa funcionalidade é ideal para empresas com múltiplas equipes, regiões de atuação ou níveis de permissão, garantindo mais segurança e organização nas informações acessadas por cada usuário.
✅ Exemplos prático:
Imagine que você tem cinco coordenadores comerciais, e cada um deve ter acesso apenas aos projetos, clientes e atividades da sua própria equipe de vendedores. Para isso, você pode criar um grupo de visibilidade para cada coordenador, incluindo nele seus respectivos vendedores. Em seguida, no cadastro do usuário do Coordenador 1, basta definir que a visibilidade de projetos, clientes e atividades será "por grupo", selecionando o grupo correspondente a ele.
Como criar um grupo de visibilidade
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Acesse o menu Configurações
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Clique em Usuários
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Depois clique em Grupos de Visibilidade
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Clique em Novo Grupo de visibilidade
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Dê um nome ao grupo (exemplo: “Equipe Comercial Norte”).
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Marque os usuários que devem fazer parte desse grupo.
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Salve as alterações.
Benefícios de usar os grupos de visibilidade:
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Impede o acesso indevido a informações sensíveis.
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Permite personalizar o fluxo de trabalho conforme áreas ou funções da empresa.
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Torna a navegação mais simples para os usuários, pois eles veem apenas o que é relevante para sua atuação.
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