Neste tutorial, você vai entender para que servem os botões ganho/perdido e aceitar/rejeitar, onde eles aparecem na plataforma e quando utilizá-los corretamente em seus fluxos de trabalho com projetos e propostas.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Primeiramente, é importante você saber que na SolarMarket, dentro de cada cliente cadastrado, você pode:
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Criar vários projetos.
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Dentro de cada projeto, você pode criar várias propostas.
Um mesmo projeto pode ser acompanhado em vários funis ao mesmo tempo, como pré-venda, comercial, pós-venda, engenharia, financeiro, entre outros.
Cada funil representa uma etapa diferente do seu processo de trabalho e tem um objetivo próprio. Por isso, a plataforma permite que você marque o status de ganho ou perdido em cada funil separadamente, de acordo com o resultado esperado.
Quando usar os botões Ganho / Perdido?
Esses botões se aplicam ao projeto vinculado ao funil, e indicam se o objetivo do projeto dentro do funil foi ou não alcançado.
Ganho
Use quando o projeto atingiu o objetivo do funil em que está inserido.
Exemplo:
- Você está no funil de pré-venda e o objetivo é qualificar o lead para o próximo funil (comercial).
Se o lead for qualificado, marque o projeto como ganho. - No funil de financeiro, o cliente finalizou o pagamento (ou teve o crédito aprovado, conforme o objetivo definido nessa etapa) → marque o projeto como ganho.
Perdido
Use quando o projeto não atingiu o objetivo.
Exemplo:
No funil de engenharia, o projeto foi reprovado por inviabilidade técnica, como sombreamento excessivo ou estrutura inadequada para instalação → marque como perdido.
Esses botões estão disponíveis na visualização do projeto, dentro do card no funil.
Como acessar esses botões:
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Acesse o projeto desejado.
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Na aba de Gerenciamento, à direita da tela, você encontrará os botões "Ganhar" ou "Perder".
Obs: Ao dar perdido em no projeto em um funil, você pode indicar o motivo daquela perda. Para mais informações veja o tutorial Como cadastrar, editar e excluir motivos de perda?
Quando usar os botões Aceitar / Rejeitar?
Esses botões se aplicam à proposta vinculada a um projeto, e indicam o resultado da negociação com o cliente final. Você pode ter várias propostas dentro de um mesmo projeto. Cada uma pode ser aceita ou rejeitada individualmente.
Aceitar
Clique em Aceitar quando o cliente fechar a proposta e você quiser registrar a venda na plataforma.
Exemplo:
O cliente aprovou a proposta enviada? Marque como aceita.
Rejeitar
Clique em Rejeitar quando o cliente não fechar a proposta.
Exemplo:
O cliente recusou a proposta por preço, condições ou outro motivo? Marque como rejeitada.
Esses botões estão localizados dentro da proposta, vinculada a um projeto.
Como acessar esses botões:
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Acesse o projeto desejado.
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Vá até a aba de Propostas.
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Clique na setinha para baixo, no canto direito da tela, na proposta que deseja registrar.
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Você verá os botões "Aceitar" ou "Rejeitar".
❓ Problemas comuns e como resolver
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Usei “ganho” em vez de “aceitar”, isso interfere?
→ Sim, pois são informações diferentes. “Ganho” refere-se ao sucesso do funil; “Aceitar” registra a venda. -
Meu cliente aceitou, mas marquei só como ganho. A venda será registrada?
→ Não. Você precisa clicar em Aceitar na proposta para que a venda fique registrada corretamente na plataforma. -
O botão de ganho e perdido não aparece no meu projeto, o que pode estar acontecendo?
→ Certifique-se que o projeto esteja vinculado a um funil. Os botões de ganho e perdido estão relacionados ao projeto vinculado ao funil, como ao funil de comercial, engenharia, etc.