Neste tutorial, você vai aprender a configurar quais informações devem ser obrigatórias no momento de cadastrar um novo cliente na plataforma SolarMarket. Essa funcionalidade é essencial para garantir que toda a equipe registre os dados mínimos necessários, evitando cadastros incompletos e agilizando o andamento dos projetos e propostas.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são dados obrigatórios?
São os campos que precisam ser preenchidos para que o sistema permita salvar o cadastro de um novo cliente. Caso algum desses campos não seja informado, o sistema impedirá o salvamento e alertará o usuário.
Passo a passo para configurar:
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Acesse o menu de configurações:
Vá até o menu lateral e clique em Configurações > Empresa > Campos obrigatórios. -
Escolha os campos que serão obrigatórios:
Você verá uma lista com campos como:-
Nome
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CPF ou CNPJ
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E-mail
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Telefone
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Informações do endereço
Marque os que desejar tornar obrigatório.
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Salve a configuração:
Após selecionar, clique em Salvar. A partir desse momento, o sistema exigirá que esses campos sejam preenchidos sempre que um novo cliente for cadastrado.
💡 Dica:
Defina os campos obrigatórios com base nas informações que você e sua equipe realmente utilizam no dia a dia. Isso evita burocracia excessiva e garante a qualidade dos dados essenciais.