Se você precisa acompanhar de perto o desempenho das suas propostas, analisar funis de venda, medir a produtividade da sua equipe ou extrair dados personalizados da sua operação, este tutorial é para você!
Neste material, você vai aprender passo a passo como visualizar e extrair relatórios dentro da plataforma SolarMarket, utilizando tanto a aba Relatórios, voltada para acompanhamento gerencial e comercial, quanto a aba Lista, ideal para criar relatórios personalizados com informações mais técnicas ou específicas dos projetos.
Nosso objetivo é te ajudar a transformar os dados da sua operação em informações claras, úteis e acionáveis.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Há duas maneiras de visualizar os relatórios na plataforma:
1. Aba de Relatórios
Acesse pelo menu principal > Relatórios
📊 O que você encontra:
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Propostas aceitas
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Projeto por etapa do funil
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Estado do projeto no funil
- Motivos de perda por projeto
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Atividades
🔍 Filtros disponíveis:
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Funil
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Usuário
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Tipo de usuário (representante, responsável etc.)
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Período
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Tipo de proposta (iniciadas ou finalizadas no período)
📥 Exportação:
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Todas as informações (tabelas e gráficos) podem ser baixadas para Excel
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Ideal para análises quantitativas e visuais de desempenho
2. Aba “Lista” em Projetos
Acesse: Projetos > Lista
🛠️ Mais personalizável:
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Você pode montar relatórios com os campos que quiser para tirar informações dos projeto e/ou propostas, incluindo:
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Campos padrões (funil, etapa, status)
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Campos customizados (como “motivo da perda”, dados do cliente etc.)
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Variáveis da proposta (potência, consumo, fornecedor, modelo etc.)
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⚙️ Filtros aplicáveis:
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Você pode utilizar filtros para personalizar os dados exibidos.
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Por etapa, status, etiquetas, potência do sistema etc.
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Você pode criar filtros salvos (por usuário)
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📤 Exportação:
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Dados exportáveis para Excel
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Filtros e colunas salvos por usuário