Os formulários da SolarMarket são recursos altamente personalizáveis, exclusivos para geração de documentos, como contratos, procuração, que permitem à sua empresa padronizar e centralizar a coleta de informações importantes em diversos momentos da jornada do cliente.
Neste artigo, você vai entender:
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O que são os formulários dentro da plataforma;
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Como e onde usá-los;
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Como configurar e aplicar formulários por funil e etapa.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são formulários?
Os formulários são conjuntos de campos personalizados para geração de documentos, criados por você, com o objetivo de padronizar o preenchimento de informações pelos seus usuários. Eles ajudam a garantir que dados importantes não sejam esquecidos ou perdidos ao longo dos processos.
Você pode utilizá-los, por exemplo:
- Como checklists para instalação;
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Para coleta de informações em etapas específicas do contrato, procuração, etc.
Como configurar um formulário
Você poderá cadastrar um formulário no cadastro de um documento, como um contrato, procuração, ordem de serviço, etc.
1. Acesse a página de documentos
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Vá em Configurações > Documentos.
2. Crie um novo formulário
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No quadrante de "Formulário", clique em Adicionar campo
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Selecione o tipo
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Dê um nome, preenchendo o Título que represente o objetivo daquele formulário (ex: “Forma de pagamento”, “Data da visita técnica”)
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Se desejar, adicione uma descrição
- Habilite a obrigatoriedade, caso o usuário não tenha a opção de não preencher esse campo
- Se precisar, clique novamente em Adicionar campo para criar novos campos. Repita esse processo quantas vezes for necessário, até criar todos os campos personalizados necessário para finalizar o cadastro do documento.
📌 Dicas práticas
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🧠 Organize bem os nomes dos campos para facilitar o preenchimento e a análise posterior.
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✅ Use o recurso de obrigatoriedade para garantir que informações cruciais não sejam esquecidas.
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📅 Revise periodicamente seus formulários para garantir que estão atualizados com as necessidades do seu processo comercial.
Onde os formulários aparecem na plataforma?
Os formulários configurados aparecerão quando um documento for gerado dentro do projeto. O sistema mostrará apenas os formulários relacionados ao documento em que o usuário estiver gerando, tornando a experiência mais objetiva para o usuário.