Gestão de modelos de documentos: cadastro e edição – SolarMarket

Este tutorial orienta sobre como adicionar ou modificar modelos de documentos, como contratos e ordens de serviço, na plataforma SolarMarket.

🎥 Veja a explicação no vídeo ou em texto, mais abaixo do vídeo:

O que são modelos de documentos?

Modelos de documentos são arquivos formato DOCX, utilizados para gerar documentos personalizados para clientes, como contratos e ordens de serviço. Esses modelos podem conter campos dinâmicos que são preenchidos automaticamente com informações específicas de cada cliente ou projeto.

Como cadastrar um novo modelo de documento?

Navegue até Configurações → Documentos e clique em Cadastrar novo template.

Preencha as informações do modelo:

Nome do documento: Insira um título que identifique o modelo, como "Contrato Padrão"
Anexar arquivo: Selecione o arquivo DOCX do seu computador que servirá como modelo. O documento a ser cadastrado precisa estar configurado com as chaves da plataforma. Se precisar, veja o artigo Como configurar um modelo de proposta ou documento?
Descrição (opcional): Adicione uma breve descrição sobre o uso do documento.
Configurações adicionais:
- Formulário: O campo Formulário permite que você adicione perguntas personalizadas que deverão ser respondidas no momento da geração do documento.
  Para isso, clique em Adicionar campo e configure os detalhes do que deseja solicitar.
  Por exemplo: você pode criar um campo de texto com o título "Forma de pagamento". Quando um usuário for gerar esse documento, ele verá esse campo e poderá preencher com a informação correspondente, como "Pix à vista", "Entrada + 10x no boleto", etc.
  👉 Se quiser entender melhor, veja o tutorial O que são formulários e como configurá-los?
- Requer assinatura online por padrão?: Ative esta opção se o documento necessitar de assinatura eletrônica.
- Pré-preencher dados dos signatários?: Se ativado, permite cadastrar previamente os signatários do documento
  - 👉 Sugerimos que veja o artigo Como habilitar a assinatura eletrônica e qual o valor desse serviço? para mais informações sobre a assinatura eletrônica através da plataforma do SolarMarket.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro

Como editar um modelo de documento existente

Localize o modelo desejado: Na lista de modelos, encontre o documento que deseja editar.
Utilize as opções disponíveis:
- Baixar: Faça o download do modelo atual para o seu computador.
- Editar: Após realizar as modificações no arquivo DOCX, utilize esta opção para substituir o modelo antigo pelo novo.
- Excluir: Remove o modelo da plataforma.

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