Como definir ações para automatizar tarefas no CRM – SolarMarket

As ações do tipo Atividade permitem criar automaticamente tarefas ou compromissos dentro dos projetos, facilitando a organização e o acompanhamento do time.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Quando usar?

Use esse tipo de ação para criar tarefas de acompanhamento de forma automática, como:

Agendar uma ligação após uma mudança de etapa;
Criar uma tarefa de pós-venda ao ganhar um projeto;
Definir lembretes para realizar uma ação específica após X dias.

Passo a passo para configurar

Acesse: Configurações → Automatização
Crie uma nova automatização ou edite uma existente.
Após definir o gatilho e, opcionalmente, as condicionais, clique em “+ Ação”.
Selecione o tipo de ação: Atividade
Selecione o evento: Criar atividade
Preencha os seguintes campos:
- Projeto: Defina em qual projeto a atividade será criada. Se será em um projeto fixo ou seguindo etapas anteriores da automação (ex: no projeto em que foi dado o gatilho). Geralmente nesse caso de ação, usa-se o projeto de Etapas anteriores.
- Tipo de atividade: selecione entre ligação, visita, reunião, tarefa, etc. Você pode configurar tipos de atividade em Configurações → Opções customizáveis → Tipos de atividade.
- Título: nome da tarefa (ex: “Realizar ligação de follow-up”)
- Categoria: entre tarefa ou evento.
- Data de vencimento: defina o tempo para a atividade vencer (pode ser em dias corridos ou pulando finais de semana, a partir da data da ação).
- Responsável: escolha se será o responsável do projeto, um usuário fixo ou o representante.
- Descrição (opcional): adicione detalhes sobre o que deve ser feito.
- Notificações: Define se próximo ao vencimento chegará notificação para o responsável da atividade por email e/ou plataforma.
Clique em Aplicar.

Exemplo prático

Você pode criar uma automatização que:

Gatilho: mudança do projeto para a etapa “Proposta enviada”
Condicional: cliente com consumo acima de 500 kWh
Ação: criar uma atividade do tipo ligação com nome “Follow-up após envio da proposta”, para 2 dias úteis depois, com responsável sendo o representante.

💡Dicas finais

Use a descrição para orientar claramente o que o responsável deve fazer.
Combine com outras ações (como “Projeto” ou “Atividade”) para criar fluxos completos.