Como configurar gatilhos?

Neste artigo será abordado todo o passo a passo para criação de um gatilho para configuração das automatizações. 

O gatilho é o primeiro passo para a configuração de uma automatização e é ele quem dará o start na mesma. Você pode configurar um gatilho por automatização e este pode ser seguido de condicionais e depois ações ou somente ações. Para mais informações veja o artigo Como configurar uma automatização para o meu funil.

Para criar uma automatização vá em Configurações → Automatizações → Nova automatização.

Para a criação do gatilho clique em + Adicionar gatilho já na configuração da automatização. Ao fazer isso você vai selecionar o tipo de gatilho, que pode ser:

Projeto: Ao selecionar o tipo Projeto você irá selecionar qual é o evento, que pode ser:

• Projeto criado
• Projeto excluído
• Projeto ganho
• Projeto reaberto
• Projeto reincluído

Atividade: Ao selecionar o tipo Atividade você irá selecionar qual é o evento, que pode ser:

• Atividade criada
• Atividade excluída
• Atividade concluída
• Atividade reaberta

Cliente: Ao selecionar o tipo Cliente você irá selecionar qual é o evento, que pode ser:

• Cliente criado
• Cliente excluído
• Cliente reincluído
• Cliente atualizado

Campo customizado: Ao selecionar o tipo Campo Customizado do Projeto você irá selecionar qual é o evento, que pode ser campo customizado do projeto atualizado.

Não esqueça de no final clicar em Aplicar para salvar o gatilho selecionado.

Veja no vídeo abaixo uma explicação mais visual e detalhada: