Como configurar uma automatização para o meu funil?

Neste artigo iremos abordar todo o passo a passo para que você consiga configurar uma automatização em seu funil. 

As automatizações possibilitam melhorias em seus processos, como maior agilidade, objetividade e minimização de erros para os usuários do funil. Assim, as automatizações oferecem ganhos expressivos para a produtividade da sua empresa. 

Na plataforma da SolarMarket você pode criar a quantidade de funis que desejar, com a quantidade de etapas por funil que necessitar. Nossa ideia é te dar a flexibilidade de colocar dentro da plataforma todos ou tantos quantos processos existentes na sua empresa desejar. De funil em funil, etapa em etapa você poderá criar automatizações para se beneficiar das vantagens desse mecanismo mencionado anteriormente. 

Caso precise, veja os artigos 

Como criar, editar, excluir e reorganizar um funil? 

Como criar e editar uma atividade 

O que são tipos de atividades, como criar e utilizar?

Como trabalhar na aba Funil dentro da plataforma da SolarMarket 

Como utilizar a funcionalidade de múltiplos funis

Para configurar uma automatização vá em Configurações → Automatização. Se você quiser criar uma nova automatização clique no botão Nova automatização. Se desejar editar ou excluir uma automatização, procure a automatização desejada, clique no ícone de 3 pontos situado no canto direito e selecione a opção desejada:

• Visualizar: Para visualizar e editar a automatização

• Renomear: Para modificar o nome da automatização
• Excluir: Para deletar a automatização criada. 

 

Criando uma nova automatização

Ao clicar no botão Nova automatização irá aparecer uma tela para o desenho da automatização. Para iniciar você vai clicar em Adicionar gatilho. O gatilho é o que irá dar o start na automatização e é obrigatório para toda automatização, podendo haver apenas 1 gatilho por automatização. Por exemplo, o gatilho é o projeto ser dado como ganho. Logo, se isso acontecer, aquela automatização será iniciada. 

Os gatilhos podem ser de 4 tipos: 

• Projeto 
• Atividade
• Cliente 
• Campo customizado do projeto

Após selecionar e clicar em Aplicar o gatilho, você poderá clicar no ícone de “+” para incluir novos passos na automatização. Os passos podem ser:

• Ação: As ações são voltadas para a plataforma de forma automática realizar a operação desejada. Por exemplo, a ação é o projeto ser movido para o funil “Financeiro” na etapa “Elaborar o contrato” após o gatilho do projeto ser dado como ganho. As ações podem ser do tipo:
• Projeto 
• Atividade
• Cliente
• Email
• Webhook

Toda automatização precisa ter no mínimo uma ação, sendo da sua escolha se haverá 1, 2, 3 ou mais ações em uma determinada automatização.

• Condicional: As condicionais são voltadas para impor condições a determinada automação, por exemplo, supondo que o gatilho do projeto ser dado como ganho foi iniciado, a condição é que esse projeto esteja contido no funil de comercial. 
• Procurar: Está relacionada a buscar alguma informação de um projeto ou atividade, por exemplo, buscar o nome do responsável pelo funil comercial para que este cumpra uma atividade que é criada dentro do funil da engenharia.

Você poderá impor quantas condicionais forem necessárias por automatização. 

Resumindo: A ordem da configuração de um automatização é:

• Gatilho → Condicional e/ou Procurar → Ação

ou

• Gatilho → Ação

Podendo haver mais de uma condicional e mais de uma ação. Toda automatização deve ter no mínimo um gatilho e uma ação. 

Para informações mais detalhadas sobre como configurar ações e condicionais, veja os artigos:

Como configurar condicionais

Como configurar gatilhos

Como configurar uma ação do tipo Projeto 

Como configurar uma ação do tipo Atividade 

Como configurar uma ação do tipo Cliente 

Como configurar uma ação do tipo Email 

Como configurar uma ação do tipo Webhook e como utilizá-lo? 

Exemplos de configuração de automações para o funil

Para que serve e como utilizar o Procurar em uma automatização?

Ao final da configuração da automatização, lembre de clicar em Salvar e habilite-a para que a mesma passe a ser aplicada ao seu funil. 

IMPORTANTE!

Uma automatização não influencia na outra, por exemplo, suponha que a automatização 1 tem como ação criar um novo projeto e há outra automatização 2 onde o gatilho é projeto criado. Por mais que a automatização 1 faça uma ação que é o mesmo gatilho da automatização 2, a automatização 2 não será disparada, pois a ação veio de outra regra.

Todo histórico desde a criação até as modificações que forem sendo feitas nas automatizações ficarão salvas e você conseguirá visualizar qual usuário realizou modificações. 

Se quiser, veja o vídeo com esse tutorial de forma mais visual: