Padronize processos e otimize o dia a dia da equipe: Guia para criar automações – SolarMarket

As automatizações na SolarMarket permitem automatizar tarefas dentro do seu funil de vendas, aumentando a agilidade, reduzindo erros e melhorando a produtividade da equipe. Você pode criar quantos funis e etapas desejar, personalizando cada um com automatizações específicas para refletir os processos da sua empresa.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Acessando a área de automatizações

No menu principal, vá em: Configurações → Automatização
Para criar uma nova automatização, clique em “Nova automatização”.
Para editar ou excluir uma automatização existente, localize-a na lista, clique no ícone de três pontos (⋮) e selecione a opção desejada:
- Visualizar: para ver ou editar a automatização.
- Renomear: para alterar o nome ou descrição da automatização.
- Excluir: para deletar a automatização.

Estrutura de uma automatização

A ordem típica de configuração é:

Gatilho
Condicional e/ou Procurar (opcional)
Ação

Exemplo:

Gatilho: Projeto marcado como ganho.
Condicional: Projeto marcado como ganho no funil "Comercial".
Ação: Mover projeto para o funil "Financeiro", etapa "Elaborar contrato".

Criando uma nova automatização

1. Defina o gatilho

O gatilho é o evento que inicia a automatização. Cada automatização deve ter exatamente um gatilho. Os tipos de gatilho disponíveis são:

Projeto: ex.: quando um projeto é marcado como ganho.
Atividade: ex.: quando uma atividade é concluída.
Cliente: ex.: quando um novo cliente é cadastrado.
Campo customizado do projeto: ex.: quando um campo específico é preenchido ou alterado.

Após selecionar o tipo de gatilho, clique em “Aplicar”.

2. Adicione ações, condicionais e buscas

Após definir o gatilho, você pode adicionar os seguintes elementos à sua automatização:

Ações: são as tarefas que serão executadas automaticamente quando o gatilho for acionado. Tipos de ações disponíveis:
- Projeto: ex.: mover o projeto para outra etapa do funil.
- Atividade: ex.: criar uma nova atividade para um usuário.
- Cliente: ex.: atualizar informações do cliente.
- Email: ex.: enviar um email automático.
- Webhook: ex.: integrar com sistemas externos.
Condicionais: permitem que a ação só ocorra se determinadas condições forem atendidas. Exemplo: só mover o projeto se ele estiver no funil "Comercial".
Procurar: permite buscar informações adicionais antes de executar uma ação. Exemplo: identificar o responsável pelo projeto para atribuir uma nova atividade a ele.