Domine os gatilhos e otimize suas automações – SolarMarket

Os gatilhos são o ponto de partida das automatizações na plataforma SolarMarket. Eles definem o momento exato em que uma automatização será ativada — por exemplo, quando um projeto for ganho, quando um cliente for criado ou quando um campo customizado for alterado.

Cada automatização precisa ter exatamente um gatilho configurado. Abaixo, você confere como escolher e configurar corretamente o tipo de gatilho para sua necessidade.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Passo a passo: Como adicionar um gatilho

Acesse: Configurações → Automatização
Clique em “Nova automatização” ou selecione uma existente para editar.
No painel lateral, clique em “+ Gatilho”.
Escolha o tipo de gatilho. Os disponíveis são:

Projeto

O gatilho será ativado com base em ações relacionadas ao projeto.
- Exemplos:
  - Quando o projeto for marcado como ganho.
  - Quando o projeto mudar de etapa.
Atividade

O gatilho será ativado por eventos relacionados a atividades.
- Exemplos:
  - Quando uma atividade for criada.
  - Quando uma atividade for concluída.
Cliente

A automatização será ativada por ações que envolvem o cadastro ou alteração de clientes.
- Exemplos:
  - Quando um novo cliente for criado.
  - Quando o nome ou a cidade de um cliente for atualizado.
Campo customizado (de projeto)

A automatização será ativada quando um campo customizado for preenchido ou alterado em um projeto.
Após escolher o tipo, configure os detalhes do gatilho e clique em “Aplicar”.

💡Dicas importantes

O gatilho sempre será o primeiro item da sua automatização.
A partir do gatilho, você pode configurar condições e ações que devem ocorrer automaticamente.
Você pode criar várias automatizações, cada uma com um gatilho específico, para atender diferentes cenários no seu processo comercial.