As ações do tipo Cliente permitem atualizar automaticamente informações dentro do cadastro do cliente sempre que um gatilho for acionado, agilizando processos e evitando preenchimentos manuais.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Quando usar?
Use esse tipo de ação quando desejar atualizar um campo no cadastro do cliente de forma automática, por exemplo:
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Mudar o nome do cliente, adicionando o código do projeto após um projeto for criado;
Passo a passo para configurar
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Acesse: Configurações → Automatização
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Crie uma nova automatização ou edite uma existente.
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Após definir o gatilho e, se necessário, as condicionais, clique em “+ Ação”.
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Selecione o tipo de ação: Cliente
- Preencha o evento, selecionando dentre as opções Criar, atualizar ou excluir cliente.
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Preencha os seguintes campos necessários
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Clique em Aplicar.
Exemplo prático
Você pode criar uma automatização que:
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Gatilho: projeto perdido
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Condicional: motivo da perda = “Sem interesse”
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Ação: atualizar o campo"Nome” adicionando “Desqualificado” no nome do projeto.
💡Dica final
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Essa ação é útil para manter sua base de clientes sempre organizada e atualizada.
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