Neste artigo será abordado todo o passo a passo para criação de uma ação do tipo email para configuração das automatizações.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Quando usar?
Use esse tipo de ação para automatizar comunicações em momentos estratégicos, como:
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Enviar um email de boas-vindas ao criar um novo projeto;
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Notificar o cliente sobre o avanço da proposta;
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Avisar um membro da equipe sobre mudanças no projeto;
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Confirmar agendamentos com o cliente ou equipe.
Passo a passo para configurar
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Acesse: Configurações → Automatização
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Crie uma nova automatização ou edite uma já existente.
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Após definir o gatilho e, se necessário, as condicionais, clique em “+ Ação”.
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Selecione o tipo de ação Email e evento Enviar email.
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Preencha os seguintes campos:
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Destinatário: escolha quem irá receber o email:
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Cliente
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Responsável pelo projeto
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Representante
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Um email fixo (digite manualmente)
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Assunto: defina o título do email
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Mensagem: escreva o corpo do email. Você pode utilizar variáveis da plataforma para personalizar o conteúdo, como:
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[cliente_nome] -
[projeto_identificador] -
[usuario_responsavel_nome], entre outras
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- Defina os campos cópia, cópia oculta e responder para.
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Clique em Aplicar.
Exemplo prático
Você pode criar uma automatização que:
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Gatilho: projeto movido
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Condicional: Projeto foi movido para a etapa “Proposta enviada”
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Ação: enviar um email para o cliente com o assunto “Sua proposta está pronta!” e uma mensagem explicando os próximos passos.
💡Dicas finais
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Utilize variáveis para personalizar o email com informações do projeto ou do cliente.
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Combine com ações de tipo “Projeto” ou “Cliente” para automatizar atualizações internas e externas de forma coordenada.
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Verifique se o email está bem escrito e com as variáveis corretas para evitar mensagens genéricas ou com erros.
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